本美术片为木偶动画片，改编自儿童寓言故事“狼来了”，但是用新编的形式。 “这有什么”是爱用谎话骗人的小朋友小皮的口头禅，和同学们一起玩猜谜游戏时，他用偷听到的某个谜底从老爷爷处骗得一本名为《狼来了》的连环画。令他惊奇的是，该连环画里的小朋友不光名字、形象同他一模一样，甚至连口头禅也是“这有什么”。小皮从羊倌手里接过放养的活，玩起“狼来了”的游戏，一来二回，狼真来了，无人前来帮助的情况下，他吓得拔腿就跑，可是还是给狼截住了，奇怪的是，这只狼并不打算吃他，而是要他说谎话把自己描绘成为一只好心眼的狼。
埃德瓦·贝耶 Jason Anthony Barbara Tissier Marie-Eugénie Maréchal Guillaume Lebon Timothé Vom Dorp
高山南 林原惠美 山口胜平 山崎和佳奈 小山力也 绪方贤一 岩居由希子 高木涉 大谷育江 草尾毅 深见梨加 水岛裕 田原阿尔诺 白石稔 佐藤正治 辻亲八 秋元羊介 田中亮一 莲池龙三 杉山大 真山亚子 百百麻子 楠大典 浅川悠 岩永哲哉 香川照之 广末凉子
栗田贯一 小林清志 井上真树夫 增山江威子 纳谷悟朗 石田太郎 大塚明夫 出光元 池田胜 松井范雄 泷口顺平 绪方贤一 泽海阳子 立木文彦 川上伦子 岛香裕 江川大辅 小形满 岸祐二 坪井智浩 新垣樽助